מניית אנבידיה (NVDA) זינקה לאחר שיצרנית השבבים דיווחה ביום רביעי על רווחי הרבעון השלישי שלה, כשהיא מכה את תחזיות האנליסטים בשורות העליונות והתחתונות ומציעה תחזית טובה מהצפוי. אנבידיה, חברת הטכנולוגיה המובילה בתחום הבינה המלאכותית, ממשיכה להציג ביצועים מרשימים, והדבר משתקף ישירות במחיר המניה שלה. הצלחתה של אנבידיה טמונה לא רק בביצועים הפיננסיים המעולים שלה, אלא גם ביכולתה להוביל חדשנות בתחום הבינה המלאכותית, תחום הצומח במהירות ומשנה את פני התעשייה העולמית. החברה ממשיכה להשקיע במחקר ופיתוח, מה שמבטיח את מעמדה בחזית הטכנולוגיה. הביקוש לשבבים של אנבידיה גובר, במיוחד בתחום מרכזי הנתונים, שם הם חיוניים להפעלת יישומי בינה מלאכותית מורכבים.

התחזית של אנבידיה לרבעון הרביעי היא הכנסות של 65 מיליארד דולר, בתוספת או מינוס 2%. וול סטריט ציפה להכנסות של 62 מיליארד דולר. מנכ"ל החברה, ג'נסן הואנג, הצהיר כי מכירות "בלקוול" (Blackwell) מרקיעות שחקים, וכרטיסי המסך (GPU) לענן נמכרו כולם. הוא הוסיף כי החברה נכנסה למעגל הקסמים של הבינה המלאכותית, כאשר המערכת האקולוגית של הבינה המלאכותית גדלה במהירות – עם יותר יצרני מודלים בסיסיים חדשים, יותר סטארטאפים בתחום הבינה המלאכותית, ביותר תעשיות וביותר מדינות. הבינה המלאכותית נמצאת בכל מקום, עושה הכל, בבת אחת. דבריו של הואנג מצביעים על אופטימיות רבה לגבי עתיד החברה והתעשייה כולה. אנבידיה לא רק מרוויחה מהמגמה הנוכחית, אלא גם מעצבת אותה, מה שהופך אותה לשחקנית מפתח בשוק הטכנולוגיה העולמי. המומנטום החיובי צפוי להימשך, כאשר אנבידיה ממשיכה להרחיב את דריסת הרגל שלה בתחומים חדשים ולפתח טכנולוגיות פורצות דרך.

מניית אנבידיה עלתה ביותר מ-5% לאחר פרסום החדשות. הדו"ח של יצרנית השבבים עודד חברות בינה מלאכותית אחרות, כאשר מניית AMD עלתה ביותר מ-4% ומניית מיקרון (MU) עלתה ביותר מ-2% במסחר המוקדם ביום חמישי. מניות אמזון (AMZN), גוגל (GOOG), מטא (META) ומיקרוסופט (MSFT) רשמו עליות קלות. הנתונים הללו מצביעים על כך שהשוק מגיב בחיוב לביצועים של אנבידיה, ורואה בה סמן חיובי לתעשיית הבינה המלאכותית כולה. המשקיעים מבינים את הפוטנציאל העצום הטמון בתחום זה, ואנבידיה נמצאת בעמדה מצוינת לנצל את ההזדמנויות הצומחות. העליות במניות של חברות אחרות בתחום מעידות על כך שההשפעה של אנבידיה חורגת מעבר לחברה עצמה, ומשפיעה על כלל התעשייה.

בנוגע לרבעון השלישי, אנבידיה רשמה רווח למניה (EPS) של 1.30 דולר על הכנסות של 57.01 מיליארד דולר. האנליסטים ציפו לרווח למניה של 1.26 דולר על הכנסות של 55.2 מיליארד דולר, על פי נתוני קונצנזוס של בלומברג. בתקופה המקבילה אשתקד, החברה רשמה רווח למניה והכנסות של 0.81 דולר ו-35.1 מיליארד דולר, בהתאמה. עסקי מרכזי הנתונים של ענקית הבינה המלאכותית הכניסו 51.2 מיליארד דולר לעומת הערכות של 49.3 מיליארד דולר. הכנסות אנבידיה מתחום הגיימינג הסתכמו ב-4.3 מיליארד דולר, מעט פחות מההערכה של 4.4 מיליארד דולר. נתונים אלו מדגישים את הצמיחה המרשימה של אנבידיה בתחום מרכזי הנתונים, תוך שהיא שומרת על מעמדה החזק בתחום הגיימינג. הביצועים המעולים של החברה מעידים על היכולת שלה להתאים את עצמה לשינויים בשוק ולנצל את ההזדמנויות הצומחות בתחום הבינה המלאכותית.

מנהלת הכספים הראשית של אנבידיה, קולט קרס, הצהירה כי "בלקוול אולטרה" היא כעת הארכיטקטורה המובילה של החברה בכל קטגוריות הלקוחות, בעוד שהארכיטקטורה הקודמת של בלקוול ראתה ביקוש חזק מתמשך. היא הוסיפה כי ההכנסות משבב H20 הספציפי לסין היו "חסרות משמעות". הדו"ח של אנבידיה מגיע לאחר ששווי השוק של החברה עלה בקצרה על 5 טריליון דולר בחודש שעבר. לפני הכרזת הרווחים, קרן הגידור של פיטר ת'יל מכרה את כל אחזקותיה באנבידיה, המוערכות בכ-100 מיליון דולר. קבוצת סופטבנק (SFTBY) גם היא מכרה את כל מניותיה באנבידיה, המוערכות ב-5.8 מיליארד דולר, כשהחברה מבקשת לממן הימורי בינה מלאכותית עצומים משלה. החלטות אלו של קרנות גידור גדולות מעידות על כך שגם בקרב המשקיעים המתוחכמים ביותר ישנן דעות חלוקות לגבי עתידה של אנבידיה.

הדו"ח מגיע גם לאחר הערות של מנכ"לית Advanced Micro Devices (AMD), ליסה סו, במהלך יום האנליסטים הפיננסיים של החברה, במהלכן אמרה שהיא מאמינה ששוק מרכזי הנתונים יהיה שווה עד טריליון דולר עד 2030. מניית אנבידיה עלתה ביותר מ-37% מתחילת השנה ויותר מ-25% במהלך 12 החודשים האחרונים. מניות AMD עלו ב-82% מתחילת השנה וב-58% במהלך 12 החודשים האחרונים. למרות העליות הללו, המסחר בבינה המלאכותית זכה למבקר גדול בשבוע שעבר בדמות המשקיע מייקל בורי, שנודע בשורט שלו על שוק הדיור לפני המשבר הפיננסי של 2008. בפוסט ב-X, בורי טען שחברות, כולל מטא (META) ואורקל (ORCL), מגדילות באופן מלאכותי את תוצאות הרווחים שלהן על ידי הפחתת הפחת של ציוד מרכזי נתונים. דבריו של בורי מעוררים סימני שאלה לגבי הקיימות של הצמיחה בתחום הבינה המלאכותית, ומדגישים את החשיבות של ניתוח מעמיק של הנתונים הפיננסיים של החברות הפועלות בתחום זה. העובדה שמשקיע מנוסה כמו בורי מביע ספקנות מעידה על כך שהשוק עדיין לא בטוח לחלוטין לגבי עתיד הבינה המלאכותית.