לTBY
אני יכול להסכים איתך שהמוסדיים עלולים לשים מקל בגלגלים ולגרום לגול עצמי, רק היום התפרסם המכתב שהם שלחו לאידיבי שהם מפצירים בנוחי להגיע להסדר ולעשות להם תספורת מרצון, התנהלות בהחלט מטומטמת שיכולה רק לגרום נזק לשאר המחזיקים.
לשמחתי, רוב המחזיקים באחזקות הם אנשים פרטיים, שמהנסיון של דלק""ן נוכל להתאגד ולסכל מהלך כזה, אולי ניקח את גיסין...) אבל הגעה למצב כזה תשים את נוחי בפינה, ירמסו אותו בתקשורת והוא יהיה עוד עלול לאבד את אחזקות, בגלל זה לדעתי, אם נוחי יענה לבקשה להגיע להסדר, הוא יהיה חייב לתת תמורה כמו שניתנה באפריקה בזמנו. אבל שוב, גם במקרה כזה עדיין לא נצא מופסדים.
האפשרות היחידה שיכולה לדפוק לי את התכניות, זה החרפה ירידות בשווקים ומצב שפיתוח לא תעמוד בהתחייבויות שלה כך שבעלי החוב בפיתוח ישתלטו עליה וככה נישאר עם 10 אג" (אז אני חוזר בי, שכחתי לרגע שזה אג""ח זבל, זאת האפשרות בעצם להפסיד בפוזיציה, אבל אם מדברים על חלומות או ניסים, זה המקרה...) כי לפיתוח הרבה אפשרויות להשביח את הערך שלה שהסיכוי שזה יקרה מאוד נמוך לדעתי, פיתוח לא שווה 0
גם התסריט שזה יקרה, לא יהיה לפני ספטמבר 2013 (עד אז יש כסף לפיתוח) ואם נוחי יהיה בעל בית עד אז או שיגיע להסדר, אז אני ארוויח את הקצרות (כל התיק שלי מורכב מ75% ד" ו25% ה") ואגב, היום גם ראינו את התשובה של נוחי לכל הדיבורים
http://www.calcalist.co.il/markets/articles/0,7340,L-3585699,00.html

הי
למה לדעתכם יש כל יום קניות בהקפים של מעל 10 מיליון ע"נ באגח ד" תוך עליה במחיר?
האם יש למשהו רעיונות או ידיעה לסיבה?

RINMAT קח עוד משהו להיאחז בו.

קרן KKR במו"מ להלוואת ענק של מאות מיליוני דולרים לאידיבי אחזקות
מדובר במהלך דרמטי שאם יבשיל לכדי עיסקה הוא עשוי לפתור חלק מהותי מבעיית החוב של הקונצרן שבשליטת נוחי דנקנר

http://www.calcalist.co.il/markets/articles/0%2C7340%2CL-3585803%2C00.html

אני חושב שהסיכוי שזה יקרה קטן ולכן אני מחזיק רק באגחים של פיתוח.

הי reem
זה כנראה מסביר הסיבה לעליות חזקות והקפים גדולים באגח ד.
קניתי קצת לפני כחודש. אולי כדאי להגדיל הכמות?

מנסה לעזור כמיטב הבנתי,

צהרים טובים לכולם -

יש 2 פרסומי מאיה בנידון:

1) הצעת זכויות שמוענקת מטבע הדברים לבעלי המניות הנוכחיים - הזכויות מציעות לכל בעל ח"י מניות בחברה לקבל מניה נוספת במחיר של ח"י שקלים. מחיר השוק של המניות נכון להיום 24 אוק 2012 שעה: 15:55 17.6 ש"ח כשמשך המסחר היום המניה קפצה אל מעבר לח"י שקלים ב- 3%. כך שמדובר בהטבה שכוללת מחיר שוק + 6 אופציות. 3 אופציות ניתנות למימוש עד 6 ביוני 2013 בח"י שקלים למניה ועוד 3 אופציות ניתנות למימוש בכ"ד שקלים עד 8 דצמבר 2013.

למעשה אם אני עושה את החישובים במהירות הכוונה להכניס כמעט במיידי כ- 46M ש"ח + 276M ש"ח עד סוף שנה הבאה.

הודעה קודמת מבקשת לקבל הלוואה מתאגיד זר KKR, לפעול לרכישת 17% ממניות כור מהצבור ולרכוש מIDB פתוח + דסק"ש ולמעשה להעביר תחת IDB אחזקות את כור שמחזיקה ב- CS ומניות של מכתשים אגן + מזומן.

על מנת לא "להדליק" את בעלי האג"ח של כור מוצא כי אגרות החוב ירכשו או יפרעו.

אפשרות נוספת שעומדת על הפרק היא אחוד בין דסק"ש וכור - מהלך שיהפוך את כור לחברה בבעלות מלאה של דסק"ש.

התהליך צפוי לרכוש את מניות IDB פתוח בכור - דבר שצפוי לייצר לה תזרים נוסף שיקל על האג"חים שלה.

מניות כור אם תרכשנה ע"י IDB אחזקות תשמשנה חלקן או חלק מהמניות שהיא מחזיקה בכור (CS או מכתשים) לטובת בטחונות ל- KKR.

לינקים להודעות הדבורה מאיה מצ"ב:

http://maya.tase.co.il/bursa/report.asp?report_cd=770438

http://maya.tase.co.il/bursa/report.asp?report_cd=770396

בברכה,

באחזקות - שממילא רוב המחזיקים זה "ספקולנטים" שמגיע להם שידפקו אותם.

אחד המשפטים ההזויים שקראתי בחיי ואני ממש לא בפוזיציה באחזקות
אם בן אדם לוקח סיכון וחושב שיש סיכוי לרווח אז מגיע לו שידפקו אותו?

NEWBIE

על זה נאמר - הוצאו דברים מהקשרם

קרא שוב את הפסקה , את המשפט הזה אומרים הבנקים / מוסדיים . אכן הזוי .

עוד שני נושאים מענינים מהתשקיף:

1. משפחת מנור הודיעה על השתתפות בניצול הזכויות עד למגבלה של 10% אחזקה (עפ"י הסיכום עם המפקח על הבנקים) - עד כה נוצרה תחושה שנוחי פועל לבד ושאר בעלי השליטה על הגדר . אם זה לא המצב הרי המשאבים העומדים לרשות משפ" מנור יאפשרו להם להמשיך ולהזרים כספים כל זמן שלא עולים מעל 10% אחזקה
2. הזכויות נועדו לגייס ה- 35 מליון שהתחייבו להכניס בהסכם מול בעלי האגח כלומר גנדן ומנור יפעלו לגייס את ה - 35 מיליון כמינימום - זה אומר שאם לא יהיו גורמים נוספים שישתתפו הגיוס יהיה של 35 מליון לכל היותר

עכשיו גם ברור מדוע פורסם המו"מ עם KKR - פורסם תשקיף - אי אפשר לא לגלות פרט מהותי, מה גם שסייע למחיר המניה לעבור את מחיר הזכויות ולהקל על מימוש כל הזכויות .

[QUOTE=newbie;92590]

באחזקות - שממילא רוב המחזיקים זה "ספקולנטים" שמגיע להם שידפקו אותם.

[QUOTE=tby;92594]NEWBIE

על זה נאמר - הוצאו דברים מהקשרם

קרא שוב את הפסקה , את המשפט הזה אומרים הבנקים / מוסדיים . אכן הזוי .

אזי צדק המשורר: "הציבור מטומטם, ולכן הציבור ישלם"